بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التجريد للتكديس وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي
المقدمة
تم تأسيس بروتوكول سولف في عام 2020 بهدف تقليل عتبة إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما يجلب تنوعًا في فئات الأصول وفرص العائدات في مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع تطور مسار BTCFi، سيحول بروتوكول سولف تركيزه إلى BTCFi، ويخلق أصول SolvBTC التي توفر عوائد كاملة على البيتكوين، مما يوفر فرصًا جديدة لحاملي البيتكوين، بينما يبني نظامًا بيئيًا فعالًا لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلق بروتوكول سولف طبقة تجريد التكديس (SAL)، مما يبسط ويعير عملية تكديس البيتكوين عبر السلاسل، ويجرد التعقيد، مما يسهل على المستخدمين والمطورين الاعتماد السريع.
معلومات المشروع الأساسية
المعلومات الأساسية
الموقع: solv.finance
تويتر: @SolvProtocol، عدد المتابعين 272000
وقت الإطلاق: يونيو 2021 إطلاق الشبكة الرئيسية، لم يتم إصدار الرموز بعد
فريق المشروع
ريان تشاو: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وقد عمل كمؤسس مشارك في شركة يوزان للتكنولوجيا في بكين، حيث كان يكرس جهوده لتطبيق تقنية blockchain في قاعدة بيانات صناعة السيارات. كما شغل سابقًا منصب محلل مالي في Singularity Financial، حيث درس تكامل تقنية blockchain والتنظيم المالي.
Will Wang: المؤسس المشارك. أنشأ "ERC-3525: معيار الرموز شبه المتجانسة، لديه 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، تولى تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبة مصرفية قائم على منصات مفتوحة وتقنيات موزعة في العالم، وحصل على "جائزة المساهمة البارزة في الذكرى العشرين لمركز Zhongguancun".
孟岩: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في CSDN، وهو KOL نشط في صناعة التشفير.
حالة التمويل
جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل.
جولة الملائكة:
تم الانتهاء من تمويل بقيمة 6 ملايين دولار في نوفمبر 2020، بقيادة Laser Digital و UOB Venture وغيرهم.
الجولة التأسيسية:
في مايو 2021، تم إغلاق تمويل بقيمة 2 مليون دولار، واستثمرت Binance Labs.
في أغسطس 2021 ، تم الانتهاء من تمويل بقيمة 4 ملايين دولار ، بقيادة مجموعة Blockchain Capital وغيرها.
تم الانتهاء من تمويل بقيمة 6 ملايين دولار في أغسطس 2023، استثمرت فيه Laser Digital التابعة لشركة نومورا للأوراق المالية.
الدورة الاستراتيجية:
تم إكمال تمويل بقيمة 11 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2024 بمشاركة Laser Digital و Blockchain Capital و OKX Ventures.
قوة التطوير
منذ أن تم تأسيس بروتوكول سولف في عام 2020، كان ملتزمًا بتقليل الحواجز أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة. تشمل المعالم المهمة:
نوفمبر 2020: الانتهاء من جولة التمويل الأولية
يونيو 2021: إطلاق الشبكة الرئيسية
أغسطس 2021: إطلاق القسيمة القابلة للتحويل
مايو 2022: إطلاق العرض الأولي للقسائم
أغسطس 2023: إطلاق SolvBTC
أكتوبر 2023: SolvBTC تم إطلاقه على شبكة Merlin
يناير 2024: إطلاق طبقة التكديس المجردة (SAL)
فريق تقنية Solv Protocol قوي للغاية، وقد تم الانتهاء من جميع النقاط التقنية الرئيسية في الوقت المحدد.
وضع التشغيل
يدعو بروتوكول Solv إلى إطلاق إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار من خلال التكديس BTC. سيتحول التركيز في عام 2024 إلى BTCFi، وإطلاق أصول SolvBTC收益全链، مما يحرر السيولة من تكديس BTC. وقد تم مؤخرًا طرح مفهوم طبقة التكديس (SAL)، مما يبدأ في تجميع السيولة من BTC.
منصة التكديس المتكاملة
بروتوكول سولف قام ببناء نظام كامل لتكديس البيتكوين، بما في ذلك أربعة أدوار رئيسية:
مُصدِر LST: إنشاء وتكديس رمز العائدات السيولة المرتبطة ببيتكوين (LST). سولف هي أكبر مُصدر لبيتكوين LST حاليًا.
اتفاقية التكديس: إدارة البيتكوين الذي يودعه المستخدمون، وتقديم عوائد آمنة. مثل Babylon، CoreDao وغيرها.
التكديس: التحقق من شرعية وأمان المعاملات، مثل Ceffu و Cobo وغيرها.
موزع الأرباح: تأكد من توزيع عائدات التكديس بشكل شفاف وعادل، مثل Babylon وPendle وغيرها.
من خلال دمج هذه الأدوار الأربعة، حقق بروتوكول Solv تفاعلًا سلسًا بين شبكة بيتكوين الرئيسية وسلاسل EVM المتوافقة، مما بسّط تنفيذ التكديس، وقدم للمستخدمين تجربة تكديس أكثر سهولة وأمانًا وجاذبية.
طبقة تجريد التكديس (SAL)
SAL هو هيكل معياري، يعمل كعنصر رئيسي للتفاعل مع مصفوفة معلمات التكديس (SPM)، مما يسهل تسجيل BTC بشكل آمن وفعال. تشمل الوحدات الرئيسية ما يلي:
وحدة إنشاء LST: تبسيط السيولة عبر سلسلة التكديس Token(LST) الإصدار
وحدة إنشاء المعاملات: توليد وبث معاملات التكديس BTC تلقائيًا
عقد التحقق: التحقق من مشروعية وأمان المعاملات المكدسة في الوقت الفعلي
وحدة توزيع العوائد: مسؤولة عن تعيين مكافآت التكديس بشكل صحيح لحاملي LST
تجمع SAL بين عدة مشاركين في التكديس، وتقوم بتجريد العملية المعقدة وتغليفها في وحدات معيارية، مما يبسط تنفيذ التكديس ويعزز اعتماد المزيد من تطبيقات dApp. لكن نظرًا لأن البيتكوين نفسه لا يدعم التكديس، فقد تكون هناك مخاطر أمان في التكديس من طرف ثالث، ويجب على SAL أن تواصل معالجة التحديات المتعلقة بالاستقرار التشغيلي والأمان.
مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى
تتمتع بروتوكول سولف بعد إطلاق SAL بالمزايا التالية مقارنة بمشاريع مثل Bedrock و Lombard المتجانسة:
ضمان الأمان: من خلال خدمة التحقق النشطة (AVS)، يتم مراقبة جميع مراحل تداول التكديس بشكل شامل.
تحسين العمليات: تبسيط عمليات التكديس، حيث يحتاج المستخدم فقط إلى إيداع BTC.
منصة تجميع عائدات سلسلة كاملة: تعتمد على نموذج CeDeFi، تجمع بين CeFi وDeFi، وتوفر إدارة عقود شفافة.
المعايير الصناعية: دفع المعايير الصناعية القائمة على BTC.
السيولة الموحدة: كمدخل موحد للسيولة في صناعة BTCFi، يقوم بدمج الموارد المختلفة وفرص الاستثمار.
يوفر بروتوكول سولف من خلال SAL تجمع السيولة اللامركزية لبيتكوين (BTC) عبر السلسلة، مما يقدم حلاً موحدًا قابلاً للتوسع وشفافًا، ويسهل العمليات على المستخدمين، بينما يدمج الرموز المعبأة من مشاريع LST الأخرى.
نموذج المشروع
نموذج العمل
يتكون نموذج الاقتصاد في بروتوكول سولف من دورين:
حاملو BTC و LST: يمكنهم إيداع BTC أو BTC المغلف على عدة سلاسل، وصك SolvBTC بنسبة 1:1 للحصول على عوائد إضافية.
المشاريع المتعاونة مع Solv: بناءً على الاحتياجات المختلفة والعوائد، يتم إيداع BTC المكدس من قبل المستخدمين في بروتوكولات DeFi متنوعة.
تأتي إيرادات بروتوكول سولف من أخذ نسبة معينة من أرباح المستخدمين.
نموذج الرمز المميز
لم يُصدر بروتوكول Solv أي رموز أو خطط لإصدار رموز.
البيانات على السلسلة
TVL
زاد إجمالي قيمة القفل (TVL) لبروتوكول Solv بشكل كبير من يناير 2024 حتى الآن، حيث ارتفعت من 1.153 مليار دولار إلى 1.783 مليار دولار في غضون شهر تقريبًا، بزيادة نسبتها 54.64%.
عدد المستخدمين
نمو عدد مستخدمي SolvBTC بشكل سريع، من 185,799 في أغسطس إلى 397,324 حتى الآن، بزيادة قدرها 113.85٪.
دعم المشاريع
يحظى بروتوكول Solv بدعم من عدة سلاسل ومشاريع:
دعم سلسلة: Merlin، Mantle، Avalanche، BOB وغيرها
دعم مشاريع DeFi: GMX، WOOFi، Synapse وغيرها
تم اعتماد SolvBTC و SolvBTC.BBN و SolvBTC.ENA و SolvBTC.CORE في العديد من الشبكات ومشاريع DeFi، مما يسهل على المستخدمين الاستفادة من الفروق السعرية وزيادة العائدات.
مقارنة مع بابل
تتعاون Solv Protocol و Babylon بشكل وثيق في مجال BTC التكديس، لكن لكل منهما موقع فريد:
يركز Babylon على التكديس BTC، ويقوم بتوسيع أمان البيتكوين إلى شبكات أخرى.
بروتوكول Solv هو بروتوكول عائدات السيولة على السلسلة الكاملة، يستخدم SAL لتبسيط عملية التكديس لبيتكوين.
يوفر بروتوكول Solv أكثر من 20% من أصول BTC المكدسة لبابلون، مما يجعله المزود الرئيسي للسيولة. العلاقة بين الطرفين متوازية، حيث لا يقتصر بروتوكول Solv على دعم بابلون، بل أطلق أيضًا رموز BTC المكدسة على سلاسل أخرى.
مقارنة TVL: بروتوكول Solv 1.783 مليار دولار مقابل Babylon 1.605 مليار دولار
مخاطر المشروع
مخاطر ثغرات العقود الذكية
نقص نموذج اقتصادي واضح للتوكنات
تحديات الإدارة اللامركزية
مخاطر السيولة
مخاطر بروتوكولات DeFi عالية المخاطر
قبول السوق وبناء ثقة المستخدم
ملخص
بروتوكول Solv كمشروع مبتكر في مسار BTCFi، يدمج نظام إيكولوجي لتكديس بيتكوين من خلال SolvBTC وتقنية SAL، مما يقلل من عتبة مشاركة المستخدمين. تشمل المزايا ضمانات أمان قوية، تحسين عملية التكديس، تجميع العائدات عبر السلسلة ودفع معايير الصناعة. حصل المشروع على دعم استثماري معروف، ونمت القيمة الإجمالية المقفلة وعدد المستخدمين بسرعة.
ومع ذلك، تواجه بروتوكول Solv أيضًا تحديات: العمليات المعقدة عبر السلاسل تزيد من مخاطر الأمان، ونقص نموذج الاقتصاد الرمزي يؤثر على الحوافز طويلة الأجل، ويجب تحسين مستوى اللامركزية وآلية الحوكمة. على الرغم من وجود مخاطر، إلا أن هذه مشاكل تواجه جميع مشاريع BTCFi بشكل عام. بعد إطلاق SAL، أصبح اتجاه تطوير بروتوكول Solv مميزًا عن مشاريع LST البحتة، حيث أن تجميع السيولة المتناثرة لـ BTC عبر جميع السلاسل له إمكانات أكبر.
بناءً على ما سبق، فإن بروتوكول Solv هو مشروع يستحق الاستثمار والاهتمام.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بروتوكول سولف: مبتكر طبقة تجريد التكديس والسيولة في نظام BTCFi
بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التجريد للتكديس وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي
المقدمة
تم تأسيس بروتوكول سولف في عام 2020 بهدف تقليل عتبة إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما يجلب تنوعًا في فئات الأصول وفرص العائدات في مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع تطور مسار BTCFi، سيحول بروتوكول سولف تركيزه إلى BTCFi، ويخلق أصول SolvBTC التي توفر عوائد كاملة على البيتكوين، مما يوفر فرصًا جديدة لحاملي البيتكوين، بينما يبني نظامًا بيئيًا فعالًا لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلق بروتوكول سولف طبقة تجريد التكديس (SAL)، مما يبسط ويعير عملية تكديس البيتكوين عبر السلاسل، ويجرد التعقيد، مما يسهل على المستخدمين والمطورين الاعتماد السريع.
معلومات المشروع الأساسية
المعلومات الأساسية
الموقع: solv.finance
تويتر: @SolvProtocol، عدد المتابعين 272000
وقت الإطلاق: يونيو 2021 إطلاق الشبكة الرئيسية، لم يتم إصدار الرموز بعد
فريق المشروع
ريان تشاو: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وقد عمل كمؤسس مشارك في شركة يوزان للتكنولوجيا في بكين، حيث كان يكرس جهوده لتطبيق تقنية blockchain في قاعدة بيانات صناعة السيارات. كما شغل سابقًا منصب محلل مالي في Singularity Financial، حيث درس تكامل تقنية blockchain والتنظيم المالي.
Will Wang: المؤسس المشارك. أنشأ "ERC-3525: معيار الرموز شبه المتجانسة، لديه 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، تولى تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبة مصرفية قائم على منصات مفتوحة وتقنيات موزعة في العالم، وحصل على "جائزة المساهمة البارزة في الذكرى العشرين لمركز Zhongguancun".
孟岩: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في CSDN، وهو KOL نشط في صناعة التشفير.
حالة التمويل
جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل.
جولة الملائكة: تم الانتهاء من تمويل بقيمة 6 ملايين دولار في نوفمبر 2020، بقيادة Laser Digital و UOB Venture وغيرهم.
الجولة التأسيسية:
في مايو 2021، تم إغلاق تمويل بقيمة 2 مليون دولار، واستثمرت Binance Labs. في أغسطس 2021 ، تم الانتهاء من تمويل بقيمة 4 ملايين دولار ، بقيادة مجموعة Blockchain Capital وغيرها. تم الانتهاء من تمويل بقيمة 6 ملايين دولار في أغسطس 2023، استثمرت فيه Laser Digital التابعة لشركة نومورا للأوراق المالية.
الدورة الاستراتيجية: تم إكمال تمويل بقيمة 11 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2024 بمشاركة Laser Digital و Blockchain Capital و OKX Ventures.
قوة التطوير
منذ أن تم تأسيس بروتوكول سولف في عام 2020، كان ملتزمًا بتقليل الحواجز أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة. تشمل المعالم المهمة:
فريق تقنية Solv Protocol قوي للغاية، وقد تم الانتهاء من جميع النقاط التقنية الرئيسية في الوقت المحدد.
وضع التشغيل
يدعو بروتوكول Solv إلى إطلاق إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار من خلال التكديس BTC. سيتحول التركيز في عام 2024 إلى BTCFi، وإطلاق أصول SolvBTC收益全链، مما يحرر السيولة من تكديس BTC. وقد تم مؤخرًا طرح مفهوم طبقة التكديس (SAL)، مما يبدأ في تجميع السيولة من BTC.
منصة التكديس المتكاملة
بروتوكول سولف قام ببناء نظام كامل لتكديس البيتكوين، بما في ذلك أربعة أدوار رئيسية:
مُصدِر LST: إنشاء وتكديس رمز العائدات السيولة المرتبطة ببيتكوين (LST). سولف هي أكبر مُصدر لبيتكوين LST حاليًا.
اتفاقية التكديس: إدارة البيتكوين الذي يودعه المستخدمون، وتقديم عوائد آمنة. مثل Babylon، CoreDao وغيرها.
التكديس: التحقق من شرعية وأمان المعاملات، مثل Ceffu و Cobo وغيرها.
موزع الأرباح: تأكد من توزيع عائدات التكديس بشكل شفاف وعادل، مثل Babylon وPendle وغيرها.
من خلال دمج هذه الأدوار الأربعة، حقق بروتوكول Solv تفاعلًا سلسًا بين شبكة بيتكوين الرئيسية وسلاسل EVM المتوافقة، مما بسّط تنفيذ التكديس، وقدم للمستخدمين تجربة تكديس أكثر سهولة وأمانًا وجاذبية.
طبقة تجريد التكديس (SAL)
SAL هو هيكل معياري، يعمل كعنصر رئيسي للتفاعل مع مصفوفة معلمات التكديس (SPM)، مما يسهل تسجيل BTC بشكل آمن وفعال. تشمل الوحدات الرئيسية ما يلي:
تجمع SAL بين عدة مشاركين في التكديس، وتقوم بتجريد العملية المعقدة وتغليفها في وحدات معيارية، مما يبسط تنفيذ التكديس ويعزز اعتماد المزيد من تطبيقات dApp. لكن نظرًا لأن البيتكوين نفسه لا يدعم التكديس، فقد تكون هناك مخاطر أمان في التكديس من طرف ثالث، ويجب على SAL أن تواصل معالجة التحديات المتعلقة بالاستقرار التشغيلي والأمان.
مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى
تتمتع بروتوكول سولف بعد إطلاق SAL بالمزايا التالية مقارنة بمشاريع مثل Bedrock و Lombard المتجانسة:
ضمان الأمان: من خلال خدمة التحقق النشطة (AVS)، يتم مراقبة جميع مراحل تداول التكديس بشكل شامل.
تحسين العمليات: تبسيط عمليات التكديس، حيث يحتاج المستخدم فقط إلى إيداع BTC.
منصة تجميع عائدات سلسلة كاملة: تعتمد على نموذج CeDeFi، تجمع بين CeFi وDeFi، وتوفر إدارة عقود شفافة.
المعايير الصناعية: دفع المعايير الصناعية القائمة على BTC.
السيولة الموحدة: كمدخل موحد للسيولة في صناعة BTCFi، يقوم بدمج الموارد المختلفة وفرص الاستثمار.
يوفر بروتوكول سولف من خلال SAL تجمع السيولة اللامركزية لبيتكوين (BTC) عبر السلسلة، مما يقدم حلاً موحدًا قابلاً للتوسع وشفافًا، ويسهل العمليات على المستخدمين، بينما يدمج الرموز المعبأة من مشاريع LST الأخرى.
نموذج المشروع
نموذج العمل
يتكون نموذج الاقتصاد في بروتوكول سولف من دورين:
حاملو BTC و LST: يمكنهم إيداع BTC أو BTC المغلف على عدة سلاسل، وصك SolvBTC بنسبة 1:1 للحصول على عوائد إضافية.
المشاريع المتعاونة مع Solv: بناءً على الاحتياجات المختلفة والعوائد، يتم إيداع BTC المكدس من قبل المستخدمين في بروتوكولات DeFi متنوعة.
تأتي إيرادات بروتوكول سولف من أخذ نسبة معينة من أرباح المستخدمين.
نموذج الرمز المميز
لم يُصدر بروتوكول Solv أي رموز أو خطط لإصدار رموز.
البيانات على السلسلة
TVL
زاد إجمالي قيمة القفل (TVL) لبروتوكول Solv بشكل كبير من يناير 2024 حتى الآن، حيث ارتفعت من 1.153 مليار دولار إلى 1.783 مليار دولار في غضون شهر تقريبًا، بزيادة نسبتها 54.64%.
عدد المستخدمين
نمو عدد مستخدمي SolvBTC بشكل سريع، من 185,799 في أغسطس إلى 397,324 حتى الآن، بزيادة قدرها 113.85٪.
دعم المشاريع
يحظى بروتوكول Solv بدعم من عدة سلاسل ومشاريع:
دعم سلسلة: Merlin، Mantle، Avalanche، BOB وغيرها
دعم مشاريع DeFi: GMX، WOOFi، Synapse وغيرها
تم اعتماد SolvBTC و SolvBTC.BBN و SolvBTC.ENA و SolvBTC.CORE في العديد من الشبكات ومشاريع DeFi، مما يسهل على المستخدمين الاستفادة من الفروق السعرية وزيادة العائدات.
مقارنة مع بابل
تتعاون Solv Protocol و Babylon بشكل وثيق في مجال BTC التكديس، لكن لكل منهما موقع فريد:
يوفر بروتوكول Solv أكثر من 20% من أصول BTC المكدسة لبابلون، مما يجعله المزود الرئيسي للسيولة. العلاقة بين الطرفين متوازية، حيث لا يقتصر بروتوكول Solv على دعم بابلون، بل أطلق أيضًا رموز BTC المكدسة على سلاسل أخرى.
مقارنة TVL: بروتوكول Solv 1.783 مليار دولار مقابل Babylon 1.605 مليار دولار
مخاطر المشروع
ملخص
بروتوكول Solv كمشروع مبتكر في مسار BTCFi، يدمج نظام إيكولوجي لتكديس بيتكوين من خلال SolvBTC وتقنية SAL، مما يقلل من عتبة مشاركة المستخدمين. تشمل المزايا ضمانات أمان قوية، تحسين عملية التكديس، تجميع العائدات عبر السلسلة ودفع معايير الصناعة. حصل المشروع على دعم استثماري معروف، ونمت القيمة الإجمالية المقفلة وعدد المستخدمين بسرعة.
ومع ذلك، تواجه بروتوكول Solv أيضًا تحديات: العمليات المعقدة عبر السلاسل تزيد من مخاطر الأمان، ونقص نموذج الاقتصاد الرمزي يؤثر على الحوافز طويلة الأجل، ويجب تحسين مستوى اللامركزية وآلية الحوكمة. على الرغم من وجود مخاطر، إلا أن هذه مشاكل تواجه جميع مشاريع BTCFi بشكل عام. بعد إطلاق SAL، أصبح اتجاه تطوير بروتوكول Solv مميزًا عن مشاريع LST البحتة، حيث أن تجميع السيولة المتناثرة لـ BTC عبر جميع السلاسل له إمكانات أكبر.
بناءً على ما سبق، فإن بروتوكول Solv هو مشروع يستحق الاستثمار والاهتمام.